Pular para o conteúdo
DUO TECHNOLOGY

CRM para corretoras de seguros

Uma corretora mais organizada. Uma gestão mais inteligente.

Do primeiro contato à renovação: negócios, clientes, apólices, atendimento por WhatsApp, comissões e financeiro no mesmo sistema.

Agendar uma demonstração Ver recursos
  • Implantação acompanhada
  • Treinamento da equipe
  • Suporte especializado
Funil da corretora Painel demonstrativo
Negócios
126
Renovações
38
Cotações
54
Visualização ilustrativa. Não representa dados reais de clientes.

Recursos

Tudo o que a corretora usa no dia a dia

  • Funil de negócios

    Cards por etapa, do contato inicial à apólice emitida, com responsável, tarefas e alerta de cliente repetido.

  • Atendimento por WhatsApp

    Caixa de entrada com várias contas, conversa única por cliente, respostas, reações e histórico completo.

  • Cliente 360

    Dados, apólices, negócios, conversas, documentos e linha do tempo de cada cliente em uma só tela.

  • Apólices e endossos

    Cadastro completo, leitura de PDF de apólice para preencher os dados e histórico de endossos com vigência.

  • Carteira e renovações

    Vencimentos da carteira, relatórios e acompanhamento das renovações.

  • Comissões e financeiro

    Extratos das seguradoras, conciliação, repasses para produtores e controle financeiro da corretora.

  • Cotação digital

    Formulário de cotação enviado ao cliente; as respostas entram direto no negócio aberto.

  • Painel de indicadores

    Dashboard com a produção, as conversões do funil e os resultados da corretora.

  • Permissões por usuário

    Cada pessoa vê e faz só o que lhe foi liberado, com registro das alterações.

Para toda a equipe

Da produção ao administrativo

  • Central do produtor

    Produtores parceiros com cadastro pelo link e acesso apenas à própria carteira.

  • Agenda e lembretes

    Tarefas, reagendamentos e lembretes para ninguém perder um retorno.

  • Chat interno e mural

    Comunicação da equipe dentro do sistema, com avisos e notificações no celular.

  • No computador e no celular

    Funciona no navegador, com layout próprio para celular e notificações.

Jornada simples

Da demonstração à operação

  1. Passo 1: Conheça a solução

    Solicite uma demonstração e veja como o sistema atende à sua operação.

  2. Passo 2: Configure a implantação

    Definimos o plano, os recursos e preparamos um ambiente exclusivo para a sua empresa.

  3. Passo 3: Comece a utilizar

    Sua equipe recebe treinamento, materiais de apoio e acesso ao suporte para evoluir com o sistema.

Planos

Escolha o plano conforme o tamanho da sua equipe e os recursos de que precisa.

  • Plano sob medida

    Os valores dependem do tamanho da equipe e dos recursos contratados. Fale com a nossa equipe e receba uma proposta.

    Solicite uma proposta

Perguntas frequentes

Dúvidas sobre o CRM

Consigo atender os clientes pelo WhatsApp dentro do CRM?

Sim. O sistema conecta as contas de WhatsApp da corretora e mostra cada conversa ligada ao cadastro do cliente.

Dá para importar as apólices que já tenho?

Sim. Além do cadastro manual, o leitor de PDF preenche os dados a partir do documento da apólice; a migração da base é combinada na implantação.

Produtores parceiros podem usar o sistema?

Sim. A Central do Produtor permite que cada produtor veja apenas a própria carteira.

Preciso instalar alguma coisa?

Não. O CRM funciona no navegador, no computador e no celular.

Quer ver o CRM com a rotina da sua corretora?

Agende uma demonstração e tire suas dúvidas com a nossa equipe.

Agendar uma demonstração

Comece agora

Agende uma demonstração do CRM

Preencha seus dados para solicitar uma demonstração. Sem compromisso.

Demonstração